AVISO LEGAL: Este texto es una traducción aproximada al español de un comunicado de prensa originalmente publicado en inglés, en la fecha indicada arriba. Para consultar la versión original, por favor acceda al enlace indicado al final de este texto.
Estocolmo, 11 de mayo de 2026 – La compañía minera Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” y Börse Stuttgart: “EBM”; en adelante: “Eurobattery Minerals” o la “Compañía”) anuncia hoy la firma de un acuerdo de emisión de bonos convertibles (el «Acuerdo») con Loft Capital Limited («Loft Capital»), que pone a disposición de la Compañía una línea de financiación comprometida de hasta 60 millones de coronas suecas (SEK). Al mismo tiempo, la Compañía ha solicitado la disposición del primer subtramo por importe de 10 millones de coronas suecas.
La financiación
En virtud del Acuerdo, Loft Capital se ha comprometido a suscribir hasta 600 bonos convertibles, con un valor nominal de 100.000 SEK cada uno, lo que supone una financiación total de hasta 60 millones de SEK, estructurada en cuatro tramos de 15 millones de SEK cada uno durante un periodo de compromiso de 24 meses.
El primer tramo se divide en dos subtramos:
- Un primer subtramo de 10 millones de SEK, disponible en el momento del cierre del acuerdo.
- Un segundo subtramo de 5 millones de SEK, disponible transcurridos 40 días de negociación bursátil.
Las principales condiciones de la financiación son las siguientes:
- Importe total comprometido: 60 millones de SEK, distribuidos en cuatro tramos de 15 millones de SEK.
- Periodo de compromiso: 24 meses desde la firma del Acuerdo.
- Vencimiento: 12 meses desde la suscripción de cada tramo.
- Precio de suscripción: 95 % del valor nominal.
- Intereses: Los bonos no devengan intereses.
- Precio de conversión: El mayor entre:
- A) El menor de:
- (i) 0,35 SEK por acción (precio fijo de conversión), sujeto a los habituales ajustes antidilución, y
- (ii) el 100 % del precio medio ponderado por volumen (VWAP) más bajo de las acciones de la Compañía durante los 15 días de negociación anteriores a la fecha de conversión correspondiente; y
- B) El 106 % del valor nominal por acción.
- A) El menor de:
- El número máximo de acciones que podrán emitirse en virtud de esta financiación no superará en ningún momento el 25 % del capital social emitido de la Compañía.
Como contraprestación por esta financiación, la Compañía abonará a Loft Capital una comisión de compromiso equivalente al 2,5 % del importe principal de cada tramo, mediante compensación con el precio de suscripción correspondiente.
Los bonos no cotizan en ningún mercado financiero.
Primera disposición de 10 millones de SEK
Simultáneamente a la firma del Acuerdo, la Compañía ha solicitado la disposición del primer subtramo de 10 millones de SEK. Una vez deducidas la comisión de compromiso y los gastos legales, los ingresos netos ascienden a 9,15 millones de SEK.
Destino de los fondos
Los fondos obtenidos se destinarán a financiar el desarrollo de los proyectos de la Compañía, incluido el proyecto de wolframio San Juan, en Galicia (España), y el proyecto de níquel, cobalto y cobre Hautalampi, en Finlandia, así como a necesidades generales de financiación y capital circulante.
Declaración del CEO
Roberto García Martínez, CEO de Eurobattery Minerals AB, comenta:
«El cierre de esta financiación mediante bonos convertibles representa un hito transformador para Eurobattery Minerals. Con hasta 60 millones de coronas suecas de financiación comprometida, contamos con la base financiera necesaria para llevar el proyecto de wolframio San Juan hasta su puesta en producción.
Nuestro objetivo es iniciar la producción durante el primer trimestre de 2027, en un momento en el que los precios europeos del wolframio han alcanzado niveles récord y la demanda de suministro europeo obtenido mediante minería responsable es más fuerte que nunca.
Esta financiación también nos permite seguir avanzando en nuestro proyecto de minerales para baterías Hautalampi, en Finlandia, donde continuamos progresando en la obtención del permiso ambiental. Hoy hemos dispuesto del primer tramo de 10 millones de coronas suecas y estamos preparados para ejecutar nuestros próximos pasos.»
Declaración de Loft Capital
Peter Harrison, director de Loft Capital, afirma:
Sobre Loft Capital
Loft Capital es una firma de inversión alternativa especializada en operaciones estructuradas de financiación PIPE e inversiones mediante bonos convertibles en pequeñas compañías cotizadas. Su actividad se centra en empresas que atraviesan fases de transformación o de elevada necesidad de capital, incluyendo iniciativas de crecimiento, adquisiciones, refinanciaciones y otras operaciones estratégicas.
Dilución
El número máximo de nuevas acciones que podrán emitirse como consecuencia de la conversión de los bonos no superará en ningún momento el 25 % del capital social emitido de la Compañía.
En la fecha de este anuncio, Eurobattery Minerals cuenta con 976.258.262 acciones en circulación. La conversión íntegra de la financiación al precio fijo de conversión de 0,35 SEK por acción supondría la emisión de aproximadamente 171.428.571 nuevas acciones, equivalentes a aproximadamente un 14,9 % del capital social actual sobre una base totalmente diluida.
En caso de que la conversión se produzca a precios de mercado inferiores a 0,35 SEK, el número de acciones emitidas sería superior.
Asesores
Advokatfirman Foyen actuó como asesor jurídico de Eurobattery Minerals AB en esta operación.
Advokatfirman Lindahl actuó como asesor jurídico de Loft Capital.
Información importante
Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Los bonos descritos no han sido ni serán registrados conforme a ninguna legislación sobre valores y no podrán ofrecerse ni venderse salvo al amparo de una exención aplicable de los requisitos de registro.
[FIN INFORME]
AVISO LEGAL: Esta traducción ha sido elaborada con fines informativos y no constituye una traducción oficial. En caso de discrepancias o diferencias de interpretación, prevalecerá la versión original en inglés. Se recomienda consultar el texto original a través de este enlace: